Unser Ansatz im Beratungsprozess
In unseren Gesprächen steht die Analyse Ihrer finanziellen Situation, individuelle Zielsetzungen und eine neutrale Herangehensweise im Mittelpunkt. So schaffen wir Orientierung und Transparenz.
Unser Team für Ihre Anliegen
Andreas Becker
Finanzanalyst
Andreas kombiniert langjährige Markterfahrung mit einer analytischen Denkweise. Er legt besonderen Wert auf offene Kommunikation und unterstützt Sie bei der Einschätzung Ihrer Vermögensentwicklung.
Lisa Schneider
Beratende Kraft
Lisa überzeugt durch ein gutes Gespür für individuelle Anliegen und verschafft Ihnen einen umfassenden Überblick. Sie beantwortet Fragen geduldig und strukturiert.
Klaus Müller
Experte Analyse
Klaus bringt jahrelange Branchenerfahrung mit und bietet Ihnen eine ausgewogene, objektive Bewertung Ihres Portfolios. Er ist für Klarheit und Diskretion bekannt.
Ablauf unserer Gespräche
Unser Beratungsprozess zielt darauf ab, Ihnen Struktur, Transparenz und Orientierung im Rahmen Ihrer Situation zu bieten. Sie steuern den Ablauf aktiv mit.
Unverbindliche Anfrage stellen
Sie nehmen Kontakt zu uns auf und schildern in einem Erstgespräch kurz Ihre Ausgangslage. Wir klären gemeinsam, wie eine Analyse für Sie hilfreich sein kann.
Es entstehen dabei keine Verpflichtungen.
Termin zum Gespräch vereinbaren
Nach dem Erstkontakt stimmen wir gemeinsam einen passenden Termin ab. Das Gespräch findet persönlich oder virtuell statt – je nach Präferenz und Verfügbarkeit.
Wir berücksichtigen Ihre Wünsche hinsichtlich Zeit und Ablauf.
Unabhängige Analysegespräche
Im Gespräch werden Ihre Fragen und Ziele besprochen, das Portfolio aus neutraler Sicht beleuchtet und Optionen besprochen. Entscheidungen treffen Sie selbst.
Alle Informationen werden vertraulich behandelt.
Leistung im Überblick
| Features | domerinthos | andere Anbieter |
|---|---|---|
| Objektive Analyse des Portfolios | ||
| Keine Produktvermittlung | ||
| Individuelle Feedback-Gespräche | ||
| DSGVO-konforme Datenverarbeitung | ||
| Produktunabhängige Einschätzung |